ABBRUCHSZENARIO: Schneller Zinsanstieg gefällig?

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Schneller Zinsanstieg gefällig? Beim Blick auf die aktuelle Bewegung beim Bund-Future sieht man schon die letzten Tage nachgebende Kurse bzw. Notierungen. Will heißen, die Zinsen für 10jährige deutsche Bundesanleihen steigen, die Rendite beträgt im Moment +0,04%.

Die Bewegung sagt NOCH WENIG aus, vielleicht ziehen die Kurse auch wieder an? Trotzdem ist die Situation brandgefährlich, denn wenn jetzt ein „starker Kursabsacker“ kommt wäre diese Bewegung, ist dieser Umstand, schwer zu greifen. Es passt allerdings ins ABBRUCHSZENARIO, denn steigende Zinsen werden definitiv darin vorkommen. Es lohnt also im Moment auf die Renditeentwicklungen 10jähriger Anleihen aus Deutschland, Österreich, Finnland, den Niederlanden, Belgien und Frankreich zu schauen. Ziehen diese schnell und stark nach oben ist die EZB gefordert. Vielleicht wird auch die Ohnmacht der Zentralbanken demonstriert. Das wird übrigens ein einmaliger Effekt sein, denn dann werden die Zentralbanken nicht mehr gebraucht.

Warum 10jährige Anleihen? Auf diese hat die EZB direkt keinen Einfluß, zumindest nicht über die Zinssteuerungsinstrumente wie die Leitzinsen. Die Leitzinsen beeinflußen nur das kurzfristige Zinsniveau direkt, das langfristige Zinsniveau wird üblicherweise indirekt gesteuert. Allerdings gibt es das EZB-Rentenmarkthilfsprogramm, in dem monatlich an die 60 Milliarden EUR (oder mehr?) investiert werden. Das ist zwar kein offizielles Zinssteuerungsprogramm (und kann es auch ofiiziell nicht sein), aber der Käufer bestimmt den Preis und damit die Rendite. Aber letztendlich werden die Zinsen über die Futures gesteuert und hier gilt: „Der Markt hat immer Recht und nicht die Zentralbanken!“

Es lohnt also, GERADE JETZT GENAU auf die Renditeentwicklung langfristiger Anleihen zu schauen:

Hierzu ein paar Links:

Renditen für ausgewählte globale Staatsanleihen: http://pigbonds.info/

Future/Kursentwicklung für 10jährige deutsche Bundesanleihen: Bund-Future

Future/Kursentwicklung für 10jährige französische Staatssanleihen: OAT-Future

Future/Kursentwicklung für 10jährige italienische Staatsanleihen: BTP-Future

Brechen die Kurse stark nach unten weg, steigen die Zinsen bzw. Renditen schnell an. Man sollte dann warm angezogen sein. Übrigens auch ein Grund angesichts der zu erwartenden Kursverluste, über die Anlagen in festverzinslichen Papieren nachzudenken. Macht das noch Sinn?

Chart Bund-Future auf täglicher Basis:

Quelle: Der Bondaffe


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